Царь Салтан, проезжая через деревню, решил переночевать в одном из домов. Там он встретил Аннушку — скромную и добросердечную девушку, которая сразу покорила его. Вскоре они поженились, и у них родился сын. Вслед за Анной во дворец перебрались её сестры и мачеха, получив неожиданную милость судьбы.
Однако родственницы, вместо благодарности, затаили зависть. Им казалось, что они заслуживают большего. Когда царь уехал по делам, они решили действовать. Подменив донесение, отправленное Салтану, они оклеветали Аннушку и младенца, представив их царю в ложном свете.
Разгневанный правитель велел ждать своего возвращения для разбирательства. Но это письмо тоже перехватили и заменили другим. По новому приказу царицу с ребёнком заточили в бочку и бросили в открытое море, обрекая на верную смерть.
